Une méthodologie claire et structurée
Découvrez notre approche étape par étape pour des recommandations alignées avec vos intérêts et votre situation.
Approche itérative
Chaque étape s’adapte selon vos retours et préférences.
Expertise éprouvée
Nos analyses reposent sur une solide expérience terrain.
Notre équipe
Des experts au service de vos attentes
Julie Lefèvre
Conseillère principale
Master Gestion Patrimoniale Université de Lyon
Financia Conseil
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Forte d’une expérience de plus de dix ans, Julie accompagne avec rigueur particuliers et familles en quête de recommandations objectives.
Julie privilégie la compréhension profonde de chaque profil, s’investit dans la clarté des explications et veille toujours à garantir la confidentialité des informations confiées.
Marc Petit
Conseiller senior
MSc Finance d’Entreprise HEC Paris
Groupe Patrimoine
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Marc accompagne la clientèle privée et professionnelle, en mettant l’accent sur la transparence des recommandations et la pédagogie dans l’accompagnement.
Marc adapte chaque recommandation selon les attentes spécifiques, expliquant systématiquement les éventuels frais et obligations, toujours avec honnêteté et pédagogie.
Sophie Moreau
Experte analyses
MBA Gestion des Actifs ESCP Business School
PatriActifs
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Spécialiste de l’analyse et du suivi des démarches patrimoniales, Sophie valorise l’approche personnalisée pour garantir un accompagnement optimal.
Sophie met l’accent sur la synthèse et l’analyse de données financières complexes, vulgarisant toujours les enjeux pour ses clients.
Charles Girard
Consultant indépendant
Master Droit des Affaires Université Panthéon-Assas
Lex & Partners
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Charles collabore sur des dossiers atypiques nécessitant réactivité et confidentialité. Il conseille avec discernement dans le respect du cadre réglementaire.
Charles intervient pour des situations nécessitant discrétion et rapidité d’exécution. Son expérience assure la conformité des démarches et la sécurité des informations.
Notre processus en quatre étapes
Une démarche transparente du premier contact à votre choix final, tout en respectant vos attentes et votre rythme individuel.
Compréhension de votre situation
Premier échange pour cerner vos antécédents financiers, envies et attentes. Aucune pression pour des engagements — uniquement une écoute active.
Diagnostic précis
Recueil d’informations patrimoniales
Profil individualisé
Analyse de vos préférences
Analyse détaillée
Examen indépendant des possibilités disponibles, avec explication des frais et des risques associés. Informations partagées en toute transparence.
Scénarios proposés
Présentation d’options analysées
Transparence exemplaire
Clarté sur chaque étape
Présentation de recommandations
Discussion ouverte sur les différentes recommandations adaptées à votre projet. Démarches expliquées pas à pas pour vous aider à décider.
Avis neutre
Aucune incitation à souscrire
Explications complètes
Toutes vos questions abordées
Suivi et ajustements
Accompagnement continu si besoin, pour ajuster nos recommandations à l’évolution de votre situation ou de vos projets.
Suivi personnalisé
Accompagnement dans la durée
Ajustements évolutifs
Conseils réactualisés si nécessaire
Votre indépendance, notre priorité
Comparer tyraliosent avec d’autres plateformes pour faire un choix éclairé et serein.